Андрей Костин, президент - председатель правления банка ВТБ, заявил: «Несмотря на то, что макроэкономические факторы продолжают оказывать негативное влияние на деятельность российских банков, группа ВТБ продемонстрировала существенный рост объемов бизнеса и сильную динамику ключевых статей дохода по сравнению с показателями за аналогичный период прошлого года. В то же время Группа продолжала наращивать резервы по кредитам, что оказало влияние на наш финансовый результат. Я рад сообщить, что мы достигли существенного прогресса в реализации нашей стратегии по выходу из непрофильных активов и оптимизации рисков, связанных с крупными инвестиционными позициями Группы. Все это позволит нам добиться дальнейшего улучшения стабильности доходов Группы в интересах акционеров и инвесторов».
Основные финансовые и операционные показатели
Группа ВТБ продемонстрировала сильную динамику основных статей дохода по итогам 9 месяцев 2013 г.: чистые процентные доходы и чистые комиссионные доходы увеличились на 33,8% и 13,7% соответственно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Рост чистых процентных доходов по итогам 9 месяцев 2013 г. был в основном обусловлен увеличением объемов кредитования (в частности, ростом розничного кредитного портфеля на 26,5% за 9 месяцев 2013 г.) и стабильным уровнем процентной маржи.
Чистая процентная маржа составила 4,4% за 9 месяцев 2013 г. по сравнению с 4,0% за аналогичный период прошлого года. В 3 квартале 2013 г. чистая процентная маржа достигла 4,5%, увеличившись на 10 б.п. по сравнению с 4,4% за 2 квартал 2013 г.
Основными драйверами роста комиссионных доходов Группы остаются Розничный банковский бизнес и Транзакционный банковский бизнес, чистые комиссионные доходы которых за 9 месяцев 2013 г. составили 19,8 млрд руб. и 12,7 млрд руб. или 50,5% и 32,4% от совокупных чистых комиссионных доходов Группы (до исключения межсегментных операций), соответственно.
На фоне замедления темпов роста российской экономики стоимость риска Группы составила 1,7% по итогам 9 месяцев 2013 г. по сравнению с 1,3% по итогам 9 месяцев 2012 г. Расходы на создание резервов под обесценение долговых финансовых активов составили до 72,8 млрд руб. по итогам 9 месяцев 2013 г. по сравнению с 45,0 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. В 3 квартале 2013 г. расходы на создание резервов под обесценение долговых финансовых активов составили 22,1 млрд руб., снизившись на 23,0% с 28,7 млрд руб. за 2 квартал 2013 г.
Расходы на персонал и административные расходы составили 149,2 млрд руб. за 9 месяцев 2013 г., увеличившись на 16,4% по сравнению с 128,2 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Основным фактором этого роста стало развитие розничного банковского бизнеса Группы.
Динамика активов Группы была в основном обусловлена быстрым ростом кредитного портфеля. По итогам 9 месяцев 2013 г. Группа продемонстрировала улучшение структуры активов: доля кредитов клиентам в активах увеличилась до 66,3% по состоянию на 30 сентября 2013 г. по сравнению с 63,0% на 30 июня 2013 г. и 64,2% на 31 декабря 2012 г. Доля активов, генерирующих процентный доход, в совокупных активах Группы увеличилась до 83,4% по состоянию на 30 сентября 2013 г. по сравнению с 82,8% на 30 июня 2013 г. и 82,1% на 31 декабря 2012 г.
Объем средств клиентов составил 4 323,5 млрд руб. по состоянию на 30 сентября 2013 г., увеличившись на 13,4% с 3 813,4 млрд руб. на 31 декабря 2012 г.
Динамика показателей качества кредитного портфеля соответствовала тенденциям развития экономики и российского банковского рынка. Доля неработающих кредитов в совокупном кредитном портфеле (включающем финансовые активы, классифицированные как кредиты и авансы клиентам, заложенные по договорам «репо») составила 5,4% на 30 сентября 2013 г., не изменившись по сравнению с уровнем начала года. Отношение резерва под обесценение к совокупному кредитному портфелю (включающему финансовые активы, классифицированные как кредиты и авансы клиентам, заложенные по договорам «репо») достигло 6,2% на 30 сентября 2013 г. по сравнению с 6,1% на начало года. Уровень покрытия неработающих кредитов резервами составил 115,2% на 30 сентября 2013 г. по сравнению с 112,4% на 31 декабря 2012 г.
В соответствии со стратегией оптимизации рисков, принимаемых Группой, ВТБ продолжал снижать вложения в крупные непроцентные активы. В октябре 2013 г. Банк ВТБ подписал рамочное соглашение с Societe Generale о продаже принадлежавшей группе ВТБ 10% доли в капитале Росбанка. В том же месяце ВТБ объявил о продаже 50% доли в капитале Tele2 Россия, одного из ведущих телекоммуникационных операторов России (компания была приобретена Группой в марте 2013 г. в качестве private equity инвестиции).
Коэффициент достаточности капитала и коэффициент достаточности капитала первого уровня по состоянию на 30 сентября 2013 г. составили 14,1% и 10,3% соответственно по сравнению с 14,4% и 10,1% на 31 декабря 2012 г.
Ключевые бизнесы группы ВТБ
Корпоративно-инвестиционный банковский бизнес (КИБ)
В течение 9 месяцев 2013 г. Группа существенно нарастила корпоративный кредитный портфель и увеличила свою долю на рынке корпоративного кредитования c 14,7% на 31 декабря 2012 г. до 16,0% на 30 сентября 2013 г.
Глобальный транзакционный бизнес (ГТБ) продолжил совершенствовать систему продаж и расширять свою клиентскую базу за счет компаний среднего бизнеса, уделяя особое внимание работе с региональными клиентами. В 3 квартале 2013 г. ГТБ разработал специализированные продуктовые решения в сфере управления расчетами и остатками на счетах для 75 крупных корпоративных холдингов, объединяющих более 600 юридических лиц. 1 ноября 2013 г. в рамках интеграции ТрансКредитБанка (ТКБ) в Группу команда ГТБ успешно завершила проект по переводу более 800 средних и крупных клиентов ТКБ на обслуживание в Банк ВТБ.
ВТБ Капитал сохранил позиции ведущего инвестиционного банка России. По данным Dealogic по итогам 9 месяцев 2013 г. ВТБ Капитал занимает первое место в рэнкинге организаторов долговых выпусков для эмитентов из стран Центральной и Восточной Европы, организовав с начала года 85 размещений на сумму 14,1 млрд долларов США, заняв 10,6% рынка. ВТБ Капитал вновь стал лидером рэнкинга Dealogic по объему выпусков рублевых облигаций для эмитентов из России. В течение 9 месяцев 2013 г. компания провела 61 размещение на сумму 9,2 млрд долларов США и заняв 29,1% рынка.
ВТБ Капитал также занял первое место на рынках акционерного капитала в России и странах СНГ, организовав, по данным Dealogic, за 9 месяцев 2013 г. пять сделок объемом 1,9 млрд долларов США и заняв 29,9% рынка. Кроме того, ВТБ Капитал занял первое место в рэнкингах Dealogic среди консультантов по сделкам M&A в Центральной и Восточной Европе, России и странах СНГ. За 9 месяцев 2013 г. компания провела 13 сделок в Центральной и Восточной Европе объемом 16,8 млрд долларов США. В России ВТБ Капитал организовал 11 сделок объемов 14,5 млрд долларов США (доля рынка - 26,7%).
В 4 квартале 2013 г. Управление прямых инвестиций и специальных проектов ВТБ Капитал успешно завершило ряд инвестиционных проектов, закрыв сделку по продаже офисного центра класса А «Белые сады» компании Millhouse, а также продажу доли в капитале Luxoft, ведущего разработчика программного обеспечения, в рамках вторичного размещения акций на Нью-Йоркской фондовой бирже.
Розничный банковский бизнес
В соответствии со стратегией Розничного банковского бизнеса Группа ВТБ продемонстрировала высокие темпы роста розничного кредитования, увеличив свою долю на российском рынке кредитов физическим лицам до 13,7% по состоянию на 30 сентября 2013 г. с 13,3% по состоянию на 31 декабря 2012 г.
В 3 квартале 2013 г. Группа показала высокие темпы роста как кредитов, обеспеченных залогом, таких как ипотечные кредиты, так и необеспеченных кредитов наличными и кредитов, выданных по кредитным картам. Структура розничного кредитного портфеля в течение квартала существенно не изменилась. Доля ипотечных кредитов в портфеле кредитов физлицам составила 34,1% (по сравнению с 34,4% на 30 июня 2013 г. и 34,9% на 31 декабря 2012 г.), а доля кредитов наличными и кредитов, выданных по кредитным картам, достигла 56,8% (по сравнению с 56,4% на 30 июня 2013 г. и 55,7% на 31 декабря 2012 г.).
В связи с замедлением темпов роста экономики и изменениями на российском рынке потребительного кредитования основной розничный банк Группы, ВТБ24, ужесточил процедуру выдачи кредитов с целью снижения доли беззалогового кредитования, приходящегося на клиентов категории «открытый рынок» (т.н. клиенты «с улицы»). Одновременно банк повысил активность в работе с «зарплатными» клиентами и сотрудниками компаний – клиентов Группы ВТБ. Кроме того, Группа продолжила совершенствование системы взыскания проблемной задолженности, что, как ожидается, окажет положительное влияние на качество активов розничного бизнеса.
Важным фактором роста розничной депозитной базы Группы в течение 9 месяцев 2013 г. был значительный приток средств клиентов private banking ВТБ24. Объем депозитов состоятельных клиентов ВТБ24 увеличился на 51,9% за 9 месяцев 2013 г. до 325,3 млрд руб., что составляет 19,5% от общего объема средств физических лиц Группы на 30 сентября 2013 г.
1 ноября 2013 г. Группа успешно завершила присоединение ТрансКредитБанка (ТКБ) к ВТБ24, в результате чего клиентская база ВТБ24 увеличилась приблизительно на 1,8 млн новых розничных клиентов, а в его сеть продаж вошли 259 новых офисов.
На 30 сентября 2013 г. совокупное число розничных офисов Группы в России (под брендами ВТБ24, Банка Москвы, ТКБ и Лето Банка) составляло 1 535, сеть банкоматов данных банков объединяла примерно 11 500 устройств.
